新建、扩建产能超366万吨/年，钛白粉产能过剩风险需警惕
2023-12-29
我国加入WTO之后，特别是在十三五、十四五阶段我国钛白粉产业保持了稳定扩张的态势，钛白粉产量年均增速约7%，增速已超过GDP增速。同时在政策积极引导下，行业正朝环保方向快速发展。生产技术更为环保的氯化法已经初具产业规模，盐酸法也已进入产业化初期阶段。
我国是全球最大的钛白粉生产国。2022年，我国钛白粉产业总产能487万吨/年（占全球总产能的52%），产量386万吨,行业开工率79%。同时我国也是全球最大的钛白粉出口国，2022年我国钛白粉出口量达到141万吨。2019-2022年，我国钛白粉出口量快速增长，年均增速12%。2022年，我国进口钛白粉约12万吨，对外依存度低，进口产品主要为高端产品。
目前行业共有43家在产企业，行业集中度较高，2022年，前五大企业产能占国内总产能46%；前十家大型企业的钛白粉产量占全国产量的约70%，剩余的中小型企业产量占比不到30%。
国内政策鼓励氯化法工艺，但目前企业多采用硫酸工艺
基于自然资源类型的实际情况，国内钛白粉产业主要使用硫酸法来加工钛铁矿生产钛白粉，并副产大量的七水硫酸亚铁；同时，氯化法因对原料要求高，原材料供应短缺，国内产业发展缓慢。我国钛白粉产业消费的钛矿主要来源为国产，国产钛矿约占总消费量的70%，同时还需从国外大量进口钛矿。国家限制钛铁矿的出口，出口量极低。
我国钛白粉生产企业以硫酸法钛白粉工艺为主。硫酸法钛白粉产能占总产能的80%；氯化法产能占总产能的18%；盐酸法产能占总产能的2%。目前在产43家钛白粉生产企业中，多数企业采用硫酸法工艺。其中，37家企业只有硫酸法工艺；2家企业纯氯化法（中信钛业、宜宾天原海丰和泰）；3家企业同时具有硫酸法和氯化法工艺（龙佰、攀钢钒钛、鲁北化工）；1家公司（坤彩科技）盐酸法工艺。
我国钛白粉产量中，硫酸法占比87%，氯化法占比13%。2022年，由坤彩科技建设的第一套产业化盐酸法钛白粉装置刚投产，盐酸法产量极低，可以忽略。
国家出台了一系列相关行业政策，鼓励钛白粉行业优化硫酸法和氯化法产品结构。鼓励企业优先采用氯化法，优先建设3万吨/年以上的氯化法钛白粉产能。针对硫酸法，限制并淘汰3万吨/年以下硫酸法产能，但不会限制3万吨/年以上的硫酸法产能的继续新建。
企业积极调整产业发展方向，新建、扩建产能超366万吨/年
行业企业在政策的引导下，积极调整产业发展方向。根据公开资料，共有11个钛白粉规划新建、扩建项目，共计产能366万吨/年，其中：氯化法186万吨/年，硫酸法70万吨/年，盐酸法110万吨/年 （2025年60万吨/年）。
为了解决硫酸法工艺生产钛白粉废弃物产生量巨大，以及氯化法工艺钛白粉原料供应紧张的问题，国内也在发展含铁量相对较低、含钛量相对较高的高钛渣（TiO2含量≥75%）产品。但由于我国的钛矿主要是氧化钙、氧化镁含量较高的岩矿，以此为原料产出的高钛渣无法很好满足钛白粉生产工艺要求。同时产业生产技术水平仍需提高，目前高钛渣产业规模小、发展缓慢，还无法完全替代钛矿作为下游钛白粉产业的主要原料。
钛白粉下游主要用于涂料产业，其次是塑料、造纸产业。预计未来10年，国内钛白粉消费量增速基本和国内GDP增速相当；出口量增速和全球GDP增速相当；钛白粉进口量基本保持稳定。随着国内钛白粉产能持续扩张，未来行业总产能或将逐步过剩。
下一条 —
实时新闻
扫描二维码