己内酰胺市场概况
2024-10-22
截止至2023年底全球己内酰胺产能超过1000万吨，其中近几年供应主要增长动力来自于中国，2023年中国大陆总产能678万吨，占全球比重66.9%。2024年中国预计新增产能近100万吨，至今已投产85万吨。未来五年国外暂无己内酰胺产能新增计划，2022年日本住友化学决定关闭作为尼龙原料己内酰胺的生产设施，退出爱媛工厂（爱媛县新居浜市），该己内酰胺装置的产能为8.5万吨/年；2023年德国化工巨头巴斯夫3月24日宣布将关闭路德维希港一体化基地多套化工装置，包括己内酰胺、合成氨、环己醇、环己酮装置，这些措施将在2026年底前逐步实施。2023年国内己内酰胺产量514.52万吨，同比增长15.33%，2023年进口量15.35万吨，同比增长77.83%。
截止2024年8月年中国累计出口己内酰胺 12.74万吨，同比去年同期上涨82.26%，其中包括俄罗斯进口再出口。中国台湾、韩国和印度为中国己内酰胺主要出口地区，出口总占比70%。另外越南、印度尼西亚、哥伦比亚、斯洛文尼亚紧随其后。己内酰胺目前出口地仍以亚洲为主。值得一提的是，中国台湾今年进口大陆己内酰胺7.28万吨，较去年全年增长了281%。欧洲能源危机和对俄制裁，改变了我国己内酰胺进出口的走势，2023年2月我国己内酰胺出口量达到峰值，超过1.2万吨。随着我国己内酰胺生产能力和竞争能力的逐步增加，预计未来己内酰胺的出口量仍将增加。
己内酰胺扩能延续，2024年有2套新装置投产，部分在产装置去瓶颈扩能，共计近130万吨产能增量。供应预期：2024年1-9月己内酰胺产量456万吨，预计2024年全年产量将突破600万吨。己内酰胺行业产业链一体化发展是未来主流趋势；己内酰胺、锦纶生产企业通过产业一体化、产业园集群化增强产销规模优势。己内酰胺厂家向下游扩张产能，产品竞争将进一步向上、向下发展转移到纯苯和PA6等其他差异化产品竞争。各家公用工程及主原料环己酮配套日趋完善，基本实现环己酮-切片一体化。己内酰胺-尼龙6行业产能增速预期在2024-2025年达峰，行业内落后产能开始逐步淘汰。
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